Damen i röd hatt på Epas bar

En konstnär har en naggande frågeställning som han bara inte kan släppa: varför verkar alla runt om honom lyckliga? En dag fångar hans blick en dam, i röd hatt, på Epas bar. Vad som följer är konstnärens fördjupade, och till synes outtömliga, intresse för damen ifråga. Han börjar intrikata efterforskningar, spanar på henne för att kartlägga hennes beteende och ringer underliga telefonsamtal. Allt detta för en enda enkel fråga som för konstnären inte är greppbar: Vad får henne att le, varför ler egentligen damen i den röda hatten?-