Kitabı oku: «Bourse Pour Débutants»

PARTIE I

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introduction

Bienvenue dans le guide ultime du trading et de l'investissement. Dans ce livre, vous découvrirez les différentes manières dont vous pouvez devenir un commerçant et un investisseur prospère. Mieux encore, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre capacité à convertir votre temps et vos efforts en une carrière d'investissement réussie.

Grâce à l'utilisation des dernières technologies, vous pourrez gagner de l'argent de manière simple. L'époque où vous dépendiez d'un courtier pour prendre des décisions d'investissement à votre place est révolue. De plus, vous avez maintenant la possibilité de prendre le pouvoir en vos propres mains. C'est une opportunité incroyable que nous avons maintenant de tirer le meilleur parti des outils puissants qui ont été créés spécifiquement pour l'investisseur individuel.

Dans ce volume, vous découvrirez les différentes façons dont vous pouvez faire du trading d'argent. Tout d'abord, vous découvrirez le day trading. Le day trading est l'un des moyens les plus courants par lesquels les particuliers peuvent échanger rapidement et facilement des actions et d'autres actifs financiers. Par définition, le day trading est une approche à très court terme. Par conséquent, vous vous concentrez sur le trading au jour le jour. Bien qu'il puisse sembler que vous n'ayez pas beaucoup de chance de gagner de l'argent, le fait est que le day trading offre une excellente occasion de tirer le meilleur parti du trading au quotidien, c'est-à-dire lorsque vous en avez la possibilité. .

Ensuite, nous examinerons le swing trading. Swing trading intègre une grande partie des concepts et des outils utilisés pour le day trading. La différence réside dans le fait que le swing trading est une approche à plus long terme. Cela implique que vous pourrez conserver vos positions plus longtemps tout en anticipant les «fluctuations» du marché. Comme vous le découvrirez, le swing trading peut vous aider à réaliser des bénéfices importants, en particulier lorsque des actions individuelles ou le marché dans son ensemble cherchent à effectuer des changements importants.

Enfin, nous discuterons du trading de position. Cette approche d'investissement est conçue pour les investisseurs qui y sont engagés sur le long terme. En conséquence, vous pourrez réaliser des gains à long terme en exploitant le succès d'entreprises réputées. Lorsque vous vous engagez dans le trading de position, vous regardez au-delà des fluctuations à court terme du marché et vous vous concentrez davantage sur la valeur qu'une action, ou tout autre actif, peut fournir à long terme.

Comme vous pouvez le voir, ce livre est destiné à l'individu moyen qui cherche à investir. Ce livre n'a pas pour but d'essayer de paraître intelligent. Ce livre présente les principes fondamentaux de l'investissement dans un format simple et avec un langage simple. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le guide que nous avons établi pour vous. Avant de vous en rendre compte, vous serez prêt à trader comme les pros.

Alors, allons-y! Vous constaterez que devenir un investisseur et un commerçant prospère n'est rien de plus qu'une combinaison de connaissances et d'expérience, avec une bonne graisse de coude à l'ancienne. Si vous êtes prêt à gagner de l'argent réel, lisez la suite.

Chapitre 1 : Comprendre les principes de base du Swing Trading

En matière d'investissement, il existe d'autres approches que vous pouvez utiliser à votre avantage. À cet égard, le swing trading est une autre approche que vous pouvez envisager. De manière générale, le swing trading peut vous offrir une approche à plus long terme par rapport au day trading.

Le swing trading peut être facilement défini comme la détention de positions ouvertes plus longtemps qu'une seule journée de trading. Ceci est fait dans l'espoir de capturer les «fluctuations» du marché. En tant que tel, vous cherchez à tirer profit des mouvements de prix, ce qui peut entraîner des profits. La principale différence réside dans le fait que vous êtes prêt à garder vos positions ouvertes pendant plusieurs jours, mais généralement pas plus d'une semaine de négociation.

Il est important de noter que les périodes de plus d'une semaine nécessitent généralement beaucoup d'études et de recherches, en particulier si vous investissez dans un marché volatil. Gardez à l'esprit que le swing trading est hautement spéculatif. Donc, vous essayez de voir l'avenir dans l'espoir de traduire cela en profits. Néanmoins, le swing trading peut vous offrir un certain ensemble d'avantages que la philosophie du day trading ne peut pas. En vous engageant dans le swing trading, vous pouvez ouvrir la porte à un autre ensemble de possibilités.

Dans ce chapitre, nous allons explorer les principes fondamentaux du swing trading et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Mieux encore, vous serez en mesure de tirer le meilleur parti de votre étude et de vos recherches pour trouver les pierres précieuses qui peuvent vous offrir d'excellents rendements.

La différence entre le Swing Trading et le Day Trading

Comme mentionné précédemment, la différence entre le day trading et le swing trading est la durée pendant laquelle les positions ouvertes sont détenues. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Lorsque vous envisagez une période plus longue, vous recherchez également une approche à plus long terme. Cela signifie que vous n'êtes pas prêt à faire des retours rapides (c'est généralement l'objectif principal du day trading). Vous regardez plutôt une vue d'ensemble.

Lorsque vous commencez à regarder la situation dans son ensemble, vous regardez des situations dans lesquelles vous pensez que les choses vont ou ne se passeront pas. Par exemple, vous suivez un stock spécifique qui, selon vous, a le potentiel de croître. Cependant, on ne sait pas quand cela se produira. Ainsi, vous pouvez choisir de conserver votre poste pendant quelques jours afin d'attendre le bon moment.

Comme vous pouvez le voir, le swing trading est hautement spéculatif car vous misez sur quelque chose qui se passe, dont vous pouvez être sûr que cela se produira, mais vous ne savez tout simplement pas quand. Telle est la nature spéculative de ce type d'approche d'investissement.

Les investisseurs qui font du swing trading doivent apprendre à suivre les coups. Cela signifie qu'il est fort probable que les prix baissent avant d'atteindre les sommets attendus. En conséquence, vous ne pouvez pas laisser vos émotions prendre le dessus sur vous. Si vous constatez que les prix baissent soudainement, vous devrez peut-être résister à la tentation de débrancher. Contrairement au day trading, vous devez surmonter la tempête de manière raisonnable. Avec le swing trading, vous devez être raisonnablement sûr que l'action reviendra malgré tout drame à court terme. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser vos émotions, à savoir la peur, entraver vos décisions globales.

Avantages du Swing Trading

Quand il s'agit du bon côté du swing trading, il y a des avantages évidents. Tout d'abord, le swing trading vous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la mise en place de votre stratégie. Surtout, cela vous permet de rechercher des joyaux cachés, du genre qui n'apparaît pas nécessairement à court terme. Au lieu de cela, vous pouvez rechercher des entreprises qui peuvent être sous-évaluées mais qui cherchent à réapparaître dans un délai raisonnable. Par exemple, vous regardez les actions technologiques. Une de ces entreprises a récemment annoncé qu'elle allait dévoiler un nouveau produit. Vous décidez donc de récupérer certains de leurs stocks jours avant le dévoilement. Ce que vous visez, c'est un bond des cours des actions en raison du buzz créé par le lancement du nouveau produit. Cependant, si vous attendez l'annonce réelle, vous manquerez la reprise.

En outre, vous pouvez planifier des déménagements de nuit. Par exemple, vous repérez les actions d'une entreprise en baisse à la fin de la journée de négociation. Alors, vous décidez de vous lancer et de capitaliser sur cette baisse de prix inhabituelle. Vous maintenez la position ouverte pendant la nuit et prévoyez de vendre à l'ouverture du jour de négociation suivant. Ensuite, lorsque les traders cherchent à ouvrir leurs positions pour le nouveau jour de négociation, vous pouvez vendre à un prix plus élevé grâce à l'augmentation de l'activité de négociation.

De plus, le swing trading est idéal pour les périodes de volatilité accrue, c'est-à-dire de fluctuations importantes de l'action des prix. Étant donné que les prix ne semblent pas très stables, par exemple en raison de conditions économiques incertaines, vous pouvez choisir de conserver des positions un peu plus longtemps dans l'espoir d'attraper une flambée soudaine du prix d'un actif. Au contraire, si vous négociez dans un environnement très prévisible et stable, vous pourriez être mieux avec des transactions à court terme.

Veuillez garder à l'esprit que le swing trading nécessite de la patience et une étude approfondie. Si vous n'êtes pas patient ni désireux d'étudier plus en détail les entreprises et les marchés, le swing trading n'est peut-être pas pour vous. Après tout, il peut être angoissant d'avoir des positions ouvertes lorsque les prix baissent. Le swing trading étant tellement spéculatif, tout ce que vous pouvez espérer, c'est que les données que vous avez analysées sont exactes. Bien sûr, il arrivera un moment où vous devrez peut-être débrancher la prise. Si cela se produit, il ne s'agit que de lécher vos blessures et de passer à autre chose.

Caractéristiques d'un Swing Trader

Plus tôt, nous avons mentionné qu'un swing trader doit être patient. La patience est toujours la clé d'un investissement à long terme. Vous devez vous concentrer sur une vue d'ensemble. Si vous laissez les données à court terme entraver votre vision, vous paniquerez chaque fois que vous verrez le prix de l'action choisie baisser. Puisqu'il y a un flux et un reflux de tous les prix des actions, vous devez être affiné sur la tendance générale du prix d'une action. C'est l'essence même de l'investissement à long terme.

Les traders Swing doivent également être très soucieux des détails. Cela signifie que vous devez être conscient de ce que les données et les informations financières vous disent sur une entreprise. Si les données financières révèlent que l'entreprise se porte bien, mais qu'elle a récemment été critiquée en raison d'une mauvaise économie, vous pouvez être sûr que l'entreprise rebondira. De même, il se peut que toutes les actions soient écrasées par une mauvaise économie, des décisions politiques ou le scepticisme des investisseurs. En tant que tel, vous êtes prêt à bondir sur des actions bon marché et prêt à vendre quand elles rebondiront. Un exemple classique de cela se produit lors des élections. Les investisseurs retiennent leur souffle jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. En attendant, vous pouvez ramasser des actions sous-évaluées dans l'espoir de rattraper le rebond une fois les élections terminées.

De plus, les swing traders doivent être très objectifs. Souvent, vous entendez des gourous et des experts parler de ce à quoi ils s'attendent sur le marché ou sur une action particulière. Pourtant, vous voyez que les chiffres racontent une histoire différente. Cela signifie que vous devez être en mesure de filtrer le bruit. Vous devez vous concentrer sur les données et voir si les experts ont raison ou s'ils sont pleins d'air chaud. Les chiffres ne mentent pas. Donc, vous devez faire confiance aux chiffres autant que vous le pouvez.

Mais être objectif ne signifie pas que vous devez ignorer votre instinct. Au fur et à mesure que vous développez vos compétences et aiguisez votre instinct, vous serez en mesure de suivre vos intuitions. Maintenant, cela ne signifie pas lancer les dés sur un sentiment. Cela signifie qu'une intuition peut être prouvée par les données. Souvent, les intuitions peuvent aller à l'encontre de ce que recommandent les experts. Votre instinct peut également vous sauver du désastre. Il se pourrait très bien que les gourous vous crient d'acheter quand vous devriez vendre. Alors, prenez toujours des conseils d'experts avec un grain de sel. Votre instinct est là pour vous aider à naviguer dans une eau turbulente.

Enfin, les traders swing sont construits sur l'expérience. C'est pourquoi la plupart des experts financiers recommandent aux investisseurs novices de commencer par le day trading, c'est-à-dire une approche à court terme, avant de passer au swing trading. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, vous vous familiariserez avec les évolutions du marché. En affinant votre vision, vous serez en mesure de reconnaître ces changements, vous permettant ainsi de faire les bons mouvements à l'avance. Lorsque vous êtes finalement en mesure de combiner une analyse technique et quantitative solide avec des instincts et de l'expérience, il est impossible de dire à quel point vous pouvez faire. Le ciel est littéralement la limite.

Mener des recherches en tant que Swing Trader

La recherche fait partie de la stratégie de tout commerçant qui réussit. Sans cela, il est impossible de déterminer raisonnablement à quoi pourrait ressembler l'action future des prix. En tant que tel, vous devez vous concentrer sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous vous engagez dans le swing trading.

Pour commencer, étudier les tendances est un élément essentiel du swing trading. Par exemple, vous suivez une entreprise. Vous voyez qu'il a une tendance baissière. En tant que tel, vous cherchez à suivre un renversement potentiel, c'est-à-dire de baissier à haussier. Vous souhaitez donc acheter au point le plus bas possible juste avant que la tendance ne s'inverse et ne devienne haussière. Lorsque vous achetez au plus bas niveau possible, vous pouvez maximiser vos gains. Cependant, cela peut prendre plusieurs jours pour que le prix atteigne le point bas. Une fois que le prix atteint la note la plus basse, vous sautez dedans. Ensuite, cela peut prendre plusieurs jours de plus avant que le prix n'atteigne le plafond et ne rebondisse. Naturellement, vous seriez désireux de vendre au plus haut point possible avant le prochain renversement de tendance.

C'est pourquoi vous devez être patient lorsque vous vous engagez dans le swing trading. Tout cela est possible grâce à votre recherche dédiée.

Mais au-delà de l'analyse technique, il y a aussi l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est l'étude de facteurs qui sont en dehors des outils quantitatifs tels que le prix, le volume des transactions, etc. Avec l'analyse fondamentale, vous étudiez les facteurs socio-économiques, politiques et même culturels qui peuvent influencer le cours des actions. Par exemple, les détaillants ont tendance à enregistrer de gros gains pendant des saisons d'achat spécifiques. Par conséquent, les investisseurs peuvent choisir de se lancer dans des actions de détail juste avant que les chiffres de vente ne soient publiés après Noël, le Black Friday, etc.

En outre, mener des recherches spécifiques sur le conseil d'administration d'une entreprise, sa part de marché et même ses déclarations de revenus sont tous importants lorsque vous cherchez à prendre des décisions d'investissement à long terme. En fait, certaines entreprises sont peut-être en panne, mais sont prêtes à un revirement suite à des changements de direction, etc. Ce sont des facteurs que vous pouvez découvrir en effectuant des recherches approfondies sur leurs pratiques de gestion et leurs décisions commerciales.

Ainsi, la recherche est d'une importance vitale pour être un swing trader prospère.

Avantages et inconvénients du Swing Trading

Avec le swing trading, vous pouvez vous attendre à une série d'avantages et d'inconvénients. Jetons un coup d'œil à eux afin que vous puissiez avoir une bonne idée de ce à quoi vous attendre dans le cadre de vos efforts de trading.

Avantages

Voici trois avantages majeurs que vous pouvez attendre du swing trading:

1 Flexibilité . Swing trading vous donne la flexibilité de placer des transactions et les laisse s'asseoir au fur et à mesure que la situation se déroule. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec le day trading car vous devez être au top de chaque trade tant qu'il est ouvert. Étant donné que vous vous attendez peut-être à garder des positions ouvertes pendant plusieurs jours, tout ce que vous avez à faire est de garder un œil sur vos positions pendant que vous effectuez des recherches supplémentaires.

1 Des gains plus importants . Lorsque vous jouez les fluctuations de l'action des prix, vous avez le potentiel de faire des gains plus importants. Cela signifie que vous pouvez passer de quelques centimes sur chaque transaction à gagner des centaines, voire des milliers de dollars sur une seule transaction. Puisque vous tenez plus longtemps dans une position ouverte, cela peut augmenter le potentiel de gains plus importants.

1 Moins d'activité commerciale. Dans le swing trading, vous êtes sur le point de faire plus de profits par transaction. Vous devez donc effectuer moins de transactions. Avec le day trading, vous devez faire beaucoup plus de transactions pour faire le montant des bénéfices que vous feriez d'un seul. En fin de compte, vous avez la possibilité de faire beaucoup plus avec moins. En fait, vous n'aurez peut-être même pas à effectuer une seule transaction par jour. Vous n'auriez à faire des transactions que lorsque la situation l'exige.

Désavantages

Voyons maintenant trois inconvénients majeurs du swing trading:

1 Exposition accrue au risque . Avoir des positions ouvertes pendant des périodes plus longues vous expose à un risque accru. La raison en est que n'importe quel nombre de facteurs imprévus peut avoir lieu. Cela vous rend plus vulnérable aux fluctuations de prix qui peuvent faire évoluer votre commerce vers le sud. En conséquence, vous devez être vigilant sur l'action des prix. Bien que cela ne vous oblige pas à surveiller vos positions comme un faucon, vous devez rester au courant des choses. Vous ne pouvez pas simplement vous attendre à tout régler sur le pilote automatique.

1 Davantage de capitaux d'investissement sont nécessaires . Étant donné que vous avez des positions ouvertes beaucoup plus longtemps, vous devez augmenter la taille de votre position. De plus petits montants de capital sont utiles lorsque vous vous engagez dans des transactions à haute fréquence, car vous investissez le même montant encore et encore. Avec l'investissement à long terme, vous avez besoin de plus de capital d'investissement pour faire des sauts plus importants. C'est pourquoi les day traders commencent petit, puis constituent leur capital d'investissement. Cela signifie passer de quelques centaines de dollars à quelques milliers.

1 Les pertes sont amplifiées. Tout comme les bénéfices sont amplifiés par des fluctuations importantes de l'action des prix, les pertes sont également amplifiées. Donc, si un trade va vers le sud, et l'augmentation de la taille de la position peut vous amener à voir vos pertes augmenter. C'est pourquoi garder un œil sur vos positions ouvertes est un excellent moyen de protéger vos investissements. Si quelque chose d'inattendu se produit, vous pouvez retirer la prise à temps. Sinon, vous pourriez être trop tard.

Veuillez prendre le temps de considérer les avantages et les inconvénients du swing trading. Si vous pensez que cela pourrait vous convenir, pensez à participer à cette approche. Néanmoins, il est recommandé de commencer par investir à court terme avant de progresser.