Kitabı oku: «Estudio del textil hogar valenciano: evolución, estrategias competitivas e innovación»

EDITA:

Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad.

Universitat de València

PATROCINA:

Universitat de València

Ajuntament d’Ontinyent

Caixa Ontinyent

ESET

Universitat d’Alacant

AUTORES:

José Álvaro Tomás Estrada

Profesor Asociado Doctor del Departament de Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras” de la Universitat de València

Vicente Cerverón Lleó

Profesor Titular del Departament d’Informàtica de la Universitat de València y codirector de la Cátedra InnovatiOnt

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Victoria Lorenzo Plumed

Unitat de Suport al Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat

ISBN: 978-84-9133-266-4

© de esta edición: Universitat de València, 2019.

© de los textos: los autores.

© de las imágenes: los propietarios.

Imagen de portada: https://www.freepik.es.

Índice

Presentación

Agradecimientos

1. Introducción

1.1. Presentación y justificación

1.2. Objetivos del estudio

1.3. Resultados esperados

2. Notas metodológicas

3. El sector textil hogar español en la actualidad. Indicadores generales

3.1. Número de empresas

3.2. Cifra de negocio

3.3. Personal ocupado

3.4. Gastos de personal

3.5. Total compra de bienes y servicios

3.6. Inversión en activos materiales

3.7. Indicadores generales por Comunidades Autónomas

3.8. Conclusiones respecto al sector

4. Comercio exterior

4.1. Exportaciones e importaciones del sector textil español

4.2. Comunidad Valenciana. Sector exterior

4.2.1. Tejidos de tapicería y decoración

4.2.2. Lencería de hogar

4.2.3. Hilados

4.3. Conclusiones respecto al comercio exterior

5. Indicadores de innovación

5.1. Número de empresas innovadoras

5.1.1. Innovación tecnológica

5.1.2. Innovación no tecnológica

5.2. Gasto total en innovación

5.3. Gasto en innovación por tipo de indicador

5.3.1. I+D interna

5.3.2. I+D externa

5.3.3. Adquisición de maquinaria

5.3.4. Diseño y otros preparativos para la producción y/o distribución

5.4. Intesidad en la innovación

5.5. Porcentaje de la cifra de negocios que representan los productos nuevos y mejorados

5.5.1. Impacto económico de las innovaciones en la cifra de negocio

5.6. Factores que dificultan la innovación

5.7. Innovación en las Comunidades Autónomas

5.8. Conclusiones respecto a la innovación

6. Encuesta sobre el sector textil hogar valenciano

6.1. Cuestiones sobre el entorno

6.2. Estrategias corporativas

6.3. Estrategias competitivas

6.3.1. Liderazgo de costes

6.3.2. Diferenciación

6.3.3. Nicho

6.3.4. Factores de competitividad

6.4. Estrategias de innovación

6.5. Conclusiones a la encuesta

7. Conclusiones y estrategias de futuro

7.1. Mercado basado en el precio

7.2. Mercado basado en diferenciación

8. Índice de tablas y gráficos

9. Anexo I. Encuesta sobre estrategias de competitividad e innovación

10. Bibliografía

Presentación

El Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València posee entre sus objetivos el establecimiento de canales de comunicación y relación con el entorno, y la imbricación que el mismo tiene en la sociedad, siendo lógica e inevitable la conexión con los modelos económicos desarrollados en el medio. En ese sentido, el presente estudio se centra en la industria textil valenciana, un baluarte de las industrias de la Comunidad, por lo que resulta una muestra de la relación entre territorio, sociedad y economía.

La Cátedra universitaria Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET para la Innovación y Configuración de Territorios Inteligentes es una estructura académica estable destinada al estudio, la aplicación y la divulgación de los procesos relacionados con los territorios inteligentes, especialmente los relacionados con la innovación, en el contexto geográfico de Ontinyent y su entorno.

La Cátedra es el resultado de un importante esfuerzo conjunto que integra administración pública (Ajuntament d’Ontinyent), sector financiero (Caixa Ontinyent), tejido productivo (ESET) y universidades (Universitat de València y Universidad de Alicante), para constituirse en un referente de innovación y mejora y promover un crecimiento inteligente según los principales modelos de desarrollo económico y social de los territorios, especialmente orientado a lograr mayores niveles de bienestar para la ciudadanía de Ontinyent y su área de influencia.

El presente “Estudio del textil hogar valenciano: evolución, estrategias competitivas e innovación” es uno de los frutos del trabajo de esta Cátedra. En primer lugar aporta información relevante sobre las principales características económicas de las empresas que integran el sector textil español, y en una segunda parte aborda las características estructurales propias del sector textil hogar de la Comunidad Valenciana, así como información referente al subsector confección.

El estudio pretende proporcionar la base para la clarificación del entorno actual y constituirse en instrumento de ayuda a la planificación e implantación de los objetivos generales y operativos, así como la definición de las estrategias corporativas, competitivas y de innovación que tiene que diseñar el empresariado de este sector de relevancia en la Comunidad y en la comarca de la Vall d’Albaida en particular.

Finalmente queremos manifestar nuestro reconocimiento a los autores por la obra realizada y a las instituciones que sustentan la Cátedra para la Innovación y Configuración de Territorios Inteligentes, por su apoyo al proyecto que supone esta plataforma académica.

JORGE HERMOSILLA PLA

Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad Universitat de València

Presentació

El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València posseeix entre els seus objectius l’establiment de canals de comunicació i relació amb l’entorn, i la imbricació que el mateix té en la societat, sent lògica i inevitable la connexió amb els models econòmics desenvolupats en el mitjà. En aqueix sentit, el present estudi se centra en la indústria tèxtil valenciana, un baluard de les indústries de la Comunitat, per la qual cosa resulta una mostra de la relació entre territori, societat i economia.

La Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET per a la Innovació i Configuració de Territoris Intel·ligents és una estructura acadèmica estable destinada a l’estudi, l’aplicació i la divulgació dels processos relacionats amb els territoris intel·ligents, especialment els relacionats amb la innovació, en el context geogràfic d’Ontinyent i el seu entorn.

La Càtedra és el resultat d’un important esforç conjunt que integra administració pública (Ajuntament d’Ontinyent), sector financer (Caixa Ontinyent), teixit productiu (ESET) i universitats (Universitat de València i Universitat d’Alacant), per a constituir-se en un referent d’innovació i millora i promoure un creixement intel·ligent segons els principals models de desenvolupament econòmic i social dels territoris, especialment orientat a aconseguir majors nivells de benestar per a la ciutadania d’Ontinyent i la seua àrea d’influència.

El present “Estudio del textil hogar valenciano: evolución, estrategias competitivas e innovación” és un dels fruits del treball d’aquesta Càtedra. En primer lloc aporta informació rellevant sobre les principals característiques econòmiques de les empreses que integren el sector tèxtil espanyol, i en una segona part aborda les característiques estructurals pròpies del sector tèxtil llar de la Comunitat Valenciana, així com informació referent al subsector confecció.

L’estudi pretén proporcionar la base per a la clarificació de l’entorn actual i constituir-se en instrument d’ajuda a la planificació i implantació dels objectius generals i operatius, així com la definició de les estratègies corporatives, competitives i d’innovació que ha de dissenyar el empresariado d’aquest sector de rellevància en la Comunitat i en la comarca de la Vall d’Albaida en particular.

Finalment volem manifestar el nostre reconeixement als autors per l’obra realitzada i a les institucions que sustenten la Càtedra per a la Innovació i Configuració de Territoris Intel·ligents, pel seu suport al projecte que suposa aquesta plataforma acadèmica.

JORGE HERMOSILLA PLA

Vicerector de Projecció Territorial i Societat Universitat de València

Agradecimientos

Los autores quieren expresar su agradecimiento a los patrocinadores de la Cátedra InnovatiOnt, Ajuntament d’Ontinyent, Caixa Ontinyent a través de su Obra Social, y a la empresa Ontinet-ESET, así como a la directiva de ATEVAL, especialmente al responsable de la Secretaría Técnica Felipe Carrasco, y a todo el empresariado asociados de ATEVAL que han contribuido con su información y respuestas al desarrollo del presente estudio.

Agraïments

Els autors volen expressar el seu agraïment als patrocinadors de la Càtedra InnovatiOnt, Ajuntament d’Ontinyent, Caixa Ontinyent a través de la seua Obra Social, i a l’empresa Ontinet-ESET, així com a la directiva d’ATEVAL, especialment al responsable de la Secretaria Tècnica Felipe Carrasco, i a tot l’empresariat associat d’ ATEVAL que ha contribuït amb la seua informació i respostes al desenvolupament del present estudi.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación y justificación

1.2. Objetivos del estudio

1.3. Resultados esperados

1.1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El turbulento entorno actual está experimentando, casi diariamente, cambios relevantes en todos los sectores económicos y en las estrategias empresariales en particular. El impacto de la crisis mundial del 2007, que se retrasa en España hasta 2008 y muestra su mayor potencial negativo en 2012, ha supuesto importantes cambios en todas las estructuras, principalmente en las sociales y económicas.

Otros factores también han contribuido a estos cambios como: la ya aceptada y asumida globalización que ha supuesto una radical disminución de las barreras de entrada gracias a la facilidad de obtener información; subcontratar a coste bajo; capacidad de importar y exportar desde cualquier lugar del mundo, gracias básicamente a la caída en los costes de transporte y a los importantes avances en materia logística; la aparición de las nuevas formas de distribución, compra y venta de productos y servicios (e-commerce); la implementación de nuevas estructuras organizativas y formas empresariales que facilitan la creación de nuevos tipos de organizaciones con costes fijos muy bajos; nuevos métodos de organización de los procesos productivos (Industria 4.0); el acelerado proceso de reducción del ciclo de vida de los productos y servicios; la generación y gestión de la información (Big Data), junto a la inteligencia artificial que nos permite conocer cada vez mejor las necesidades de nuestros clientes, y que a su vez está generando procesos de hipersegmentación del mercado (marketing one to one); las ventajas que nos da Internet y en general la tecnología digital, permitiéndonos interactuar cada vez más con nuestros clientes vía redes sociales, blogs, smart phones, webs, tecnología en el punto de venta, etc. Y más factores que no vamos a nombrar, por no extendernos, pero que hacen cada vez más compleja la gestión y la toma de decisiones empresariales.

Todo lo expuesto anteriormente, implica que el cliente sea en la actualidad (aunque siempre lo ha sido) todavía más importante, y las empresas deban ajustarse a sus necesidades, aportando soluciones rápidas y precisas a sus constantes cambios.

Este proceso de cambio se acelera más en las industrias tradicionales, localizadas en áreas geográficas muy concretas, en países con estructuras maduras, formales y pesadas; con mercados vulnerables y que han sido muy afectadas, básicamente, por la crisis del 2007 y los constantes cambios del entorno.

Centraremos el presente trabajo en el sector textil español, y de su situación en la Comunidad Valenciana en particular, aportando toda una serie de datos y conclusiones que ayuden a entender y prever los cambios que van a acontecer, todo ello encaminado a ayudar a los empresarios en su toma de decisiones estratégicas.

Algunos datos previos que nos centren en el sector textil:

• El sector textil supone actualmente un 2,9 % del PIB español.

• La actual industria textil española es la quinta de Europa, por detrás de Italia, Alemania, Reino Unido, y Francia.

• Es un sector altamente internacionalizado. Las exportaciones superan los 20.600 millones de euros en 2018. Y las importaciones se sitúan, aproximadamente, en unos 25.550 millones.

• El número total de empresas de la industria en España supera las 15.200, siendo las del subsector textil 6.296 y las del subsector confección 9.025. Últimos datos del INE en 2017.

• La cifra de negocio exclusivamente del sector textil (CNAE 13) en 2108, se aproxima a los 6.100 millones de euros, si sumamos el sector confección la facturación supera los 10.600 millones de euros.

• El textil supone el 9 % del total de las exportaciones españolas.

• El 4,1 % del empleo total español corresponde al sector textil.

• En base a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el textil da empleo a aproximadamente 50.800 personas. El sector confección emplea a unos 59.900 trabajadores.

• Su actual estructura empresarial se basa en un 99,9 % en PYMES.

• Según la Encuesta Industrial de Productos del INE, desde el año 2000 hasta hoy, el número de empresas textiles en España ha caído un 50 %.

• El textil español presenta una mayor especialización en productos para el hogar: tapicería, ropa de cama y mesa, alfombras, toallas, etc., que representan el 70% de la producción total.

• Un 27 % de los españoles ha realizado alguna compra online de artículos de moda o deportivos durante 2017. Este dato en la UE-28 alcanza el 37 %.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo básico del presente estudio es aportar información relevante sobre los principales indicadores económicos de las empresas que integran el sector textil español, y en una segunda fase del estudio analizar las características estructurales propias, principalmente, del sector textil hogar de la Comunidad Valenciana, aunque también se citan datos del subsector confección.

Las conclusiones de cada variable de desempeño estudiada, así como las finales, pretender servir como base, en una primera etapa, para la clarificación del entorno actual, y en un segunda etapa como ayuda a la planificación e implantación de los objetivos generales y operativos, así como la definición de las estrategias corporativas, competitivas y de innovación que deben considerar los empresarios y directivos del sector.

1.3. RESULTADOS ESPERADOS

Las conclusiones del estudio nos deben permitir obtener un mejor conocimiento de la empresa textil española, y valenciana en particular. Analizar las repercusiones que ha padecido en el pasado, después de haber sido importantemente afectada duramente por la crisis de 2007, comprobar su estado en la actualidad, e intentar prever su evolución futura, buscando una actitud empresarial proactiva, y no reactiva como ha sido habitual en la mayoría de las empresas a lo largo de la historia del sector.

En concreto, y a modo de ejemplo, se esperan resultados y conclusiones en materia de:

• Innovación

• Internacionalización

• Subcontratación

• Cooperación

• Nuevas líneas de negocio

CAPÍTULO 2

NOTAS METODOLÓGICAS

Las bases de datos descriptivas se han obtenido de distintas fuentes.

Principalmente se han empleado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales hasta 2014 corresponden a la Encuesta Industrial de Empresas (EIE). Dicha entidad con el fin de mejorar los procesos de producción de encuestas y buscando la estandarización, normalización e integración de los procesos estadísticos del Sistema Estadístico Europeo, comenzó un nuevo proyecto en 2015 y, como consecuencia de ello, los datos utilizados en ese año y en años posteriores han sido obtenidos de la denominada Encuesta Económica Estructural (EEE).

Otras fuentes de obtención de información secundaria han sido: el Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC). Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Institut Valencià d´Estadística (IVE). Encuesta de Población Activa (EPA). Confederación de la Industria Textil (TEXFOR). Asociación de Empresarios del Textil Valenciano (ATEVAL).

CAPÍTULO 3

EL SECTOR TEXTIL HOGAR ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD. INDICADORES GENERALES

3.1. Número de empresas

3.2. Cifra de negocio

3.3. Personal ocupado

3.4. Gastos de personal

3.5. Total compra de bienes y servicios

3.6. Inversión en activos materiales

3.7. Indicadores generales por Comunidades Autónomas

3.8. Conclusiones respecto al sector

Analizaremos, en primer lugar, la evolución de aquellos indicadores relevantes de desempeño a nivel nacional y por rama de actividad, a partir de la crisis de 2007, ello nos dará una visión más precisa de la situación actual y de su posible evolución futura.

Comprobamos que la crisis fue una gran amenaza para este sector que lo golpeó duramente, generando cambios profundos y significativos en sus estructuras (cierres, despidos, etc.), que la ha llevado a una reconversión profunda y global, en busca de una salida eficiente y productiva.

Hemos agrupado el sector textil en las siguientes actividades en base a CNAE 2009 (tabla 1):

Tabla 1. Descripción actividades del sector textil Español en base CNAE 2009

CNAE 2009	DESCRIPCIÓN
13	INDUSTRIA TEXTIL
131	PREPARACIÓN E HILADO DE FIBRAS TEXTILES
132	FABRICACIÓN DE TEJIDOS TEXTILES
133	ACABADO DE TEXTILES
139	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES

Fuente: INE.

En el CNAE 139 se han integrado los siguientes sectores de actividad (tabla 2).

Tabla 2. Desglose CNAE 139

13.91	FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO
13.92	FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
13.93	FABRICACIÓN DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS
13.94	FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
13.95	FABRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS Y ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON ELLAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
13.96	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES DE USO TÉCNICO E INDUSTRIAL
13.99	FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES NO COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTES

Fuente: INE.

En algunos capítulos, y teniendo en cuenta la relevancia de la información aportada, también se incorporan datos del sector CNAE 14, que corresponde a la confección de prendas de vestir. Este subsector se desglosa en las siguientes actividades (tabla 3).

Tabla 3. Desglose CNAE 14

CNAE 2009	DESCRIPCIÓN
14	CONFECCIÓN PRENDAS DE VESTIR
14.1	CONFECCIÓN PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PELETERÍA
14.2	FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PELETERÍA
14.3	CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO

Fuente: INE.

No se ha incluido el CNAE 15: industria de cuero y calzado, que junto al CNAE 13 y 14, conforman, para el INE, la gran industria del textil y calzado. Dada su importancia en el tejido industrial de la Comunidad Valenciana, se plantea como futura investigación.

Los indicadores que vamos a analizar, en base a datos del INE y epígrafes CNAE antes enumerados, y con una serie histórica comprendida entre los años 2008 a 2017 (excepto en número de empresas, donde ampliaremos el periodo de estudio comenzando en 2003 para aportar una mejor visión del sector), son:

1. Número de empresas.

2. Cifra de negocio.

3. Personal ocupado.

4. Gastos de personal.

5. Total de compras de bienes y servicios.

6. Inversión en activos materiales.

3.1. NÚMERO DE EMPRESAS

El Instituto Nacional de Estadística (INE) define a la empresa como: una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa ejerce una o más actividades en uno o varios lugares.

En 2017, el número total de empresas de la industria textil presentaba el siguiente desglose:

• Total sector textil: 20.269

• Total Industria textil (CNAE 13): 6.296

• Total Industria de Confección (CNAE 14): 9.025

Analizando esta serie histórica de 15 años (2003-2017), se aprecia claramente el impacto de la crisis (gráfico 1), para un mejor análisis descomponemos esta serie en tres etapas: la primera desde 2003 a 2008; la segunda de 2008 a 2012, y la tercera de 2012 a 2017. Comprobamos en la primera etapa una caída ligera (-6,3 %) y constante hasta el 2007, incluso hay un repunte en 2008, pero a partir de ese año, segunda etapa hasta 2012, la caída es más fuerte (-25,8 %) y constante, apreciándose una recuperación muy importante en número de empresas en la tercera etapa (70,3 %).

Gráfico 1. Evolución del número de empresas del sector textil Español (2003 -2017)

Fuente: INE. Fuente: INE.

Datos del 2000 al 2007 se han tomado en base al CNAE 93.

Datos del 2008 al 2017 se han tomado en base al CNAE 09.

Analizamos más detalladamente, por subsectores, estas tres etapas. Del año 2003 a 2008 (gráfico 2), etapa precrisis, la estabilidad en el número de empresas es general en el total del sector textil, aunque hay una pérdida de 338 empresas, que equivale, como anteriormente hemos dicho, a un 6,3 % respecto al principio del periodo.

Gráfico 2. Evolución del número de empresas del sector textil Español - subsectores (2003 a 2008)

Fuente: INE.

Datos del 2000 al 2007 se han tomado en base al CNAE 93.

Dato del 2008 se ha tomado en base al CNAE 09.

El subsector 139 es el único que aumenta (6,8 %). Todos los restantes subsectores pierden su número de empresas (tabla 4)

Tabla 4. Evolución del número de empresas del sector textil Español (2003 a 2008)

CNAE	VARIACIÓN % (2003-2008)
13	-6.3 %
131	-27.6 %
132	-21.8 %
133	-27.7 %
139	+6.8 %

Fuente: INE.

En el gráfico 3, comprobamos el impacto de la crisis en etapa dos (2008 al 2012). En el total del sector textil se produce una caída de 1.286 compañías, un 25,8 % menos. Aquí se demuestra las importantes consecuencias que tuvo para el sector, donde la reconversión industrial en busca de su supervivencia generó muchos cierres de fábricas y consecuentemente pérdida de empleo, competitividad exterior y facturación.

Gráfico 3. Evolución del número de empresas del sector textil Español (2008 a 2017)

Fuente: INE en base al CNAE 09.

Todos los subsectores caen (tabla 5) a tasas muy importantes, como consecuencia de la ya mencionada crisis en el sector. El subsector 131 de preparación e hilado es el que más sufre las consecuencias, cosa lógica ya que este sector es el inicio de la cadena de producción, y consecuentemente si los eslabones posteriores no consumen, el más afectado es él. Se destruye en este periodo un cuarto de la capacidad total industrial ya instalada.

Tabla 5. Evolución del número de empresas del total sector textil Español (2008 a 2012)

CNAE	VARIACIÓN % (2008-2012)
13	-25,8 %
131	-38,8 %
132	-24,3 %
133	-27,3 %
139	-23,7 %

Fuente: INE.

Analizando el último periodo, 2013 a 2017, hay un aumento del número de empresas (gráfico 3), pasando de 5.785 a 6.296, hay 511 nuevas empresas, un 8,8 % más. Este incremento se basa en el epígrafe 139 de fabricación de otros productos textiles, que pasa en 2012 de tener 2.610 empresas, a 4.265 el año siguiente (2013), un 63,4 % más, manteniendo un crecimiento bastante estable en los 5 años siguientes. En términos porcentuales este subsector ha crecido desde 2012, los últimos 6 años, un 81,9 %.

Por subsectores (tabla 6), el 131, preparado e hilados, ha caído un 5,8 % y el 132, fabricación de tejidos, ha bajado un 11,9 %. El subsector 133, acabados, aumento levemente (1,03 %). El mayor crecimiento se da en el subsector 139, otros productos textiles, que ha aumentado su número de empresas en un 11,3 %.

Tabla 6. Evolución del número de empresas del sector textil Español (2013 a 2017)

CNAE	VARIACIÓN % (2013-2017)
13	+8,8 %
131	-5,8 %
132	-11,9 %
133	+1,03 %
139	+11,3 %

Fuente: INE.

Como conclusión y una vez analizando cada subsector, habiendo descompuesto su evolución en las tres etapas claramente diferenciadas durante todo el periodo estudiado (2003-2017), observamos (tabla 7), que a pesar de haber incrementado el número total de empresas (+18,3%), gracias únicamente al sector 139 (fabricación de otros productos textiles), el resto de subsectores han caído notablemente, sobre todo el de preparación e hilado de fibras textiles (131).

Tabla 7. Evolución número de empresas textiles (2003-2017)

Fuente: INE.

Un dato interesante es comprobar la estructura del sector en base al tamaño de sus empresas.

En el sector textil (CNAE 13), la evolución de 2017, respecto a 2016 se refleja en la tabla 8.

Tabla 8. Variación numérica y porcentual del tamaño del total de las empresas textiles españolas (2016-2017)

Fuente: Encuesta Estructural de Empresas (INE).

Claramente nos encontramos en una industria basada en PYMES, 99,9%, y dentro de ellas, las microempresas, menos de 10 trabajadores, suponen en 2017 el 84,5 % del total. Nos encontramos con un sector muy atomizado, donde las empresas grandes, con más de 250 trabajadores solo representan el 0,1 % del total (gráfico 4).

Está demostrado que las grandes empresas tienen un perfil pionero e innovador, y son capaces de actuar como motor que abre caminos y arrastra al resto de pequeñas y medianas empresas, ya sea como subcontratadas, o como empresas que adoptan una estrategia seguidora del líder (Inditex en Galicia). La falta de ese grupo de grandes empresas condiciona a medio y largo plazo el crecimiento del sector. La fusión o integración de empresas, buscando una mayor concentración y en consecuencias sinergias y economías de escala podría ser una de las estrategias a seguir.

Gráfico 4. Industria textil española, distribución por tamaño 2017

Fuente: INE.

En el caso concreto de la industria de la confección (CNAE 14), la tabla 9 refleja que el 99,99% de las empresas son PYMES, y de ellas las microempresas representan en 2017 el 90,1%, porcentaje superior a la media del total del sector textil (84,5 %). De nuevo la atomización supone un problema para el crecimiento, la innovación y la productividad, y en consecuencia, como veremos posteriormente, nuestra confección baja su competitividad en los mercados interiores y exteriores.

Tabla 9. Variación numérica y porcentual del tamaño de las empresas de confección textil españolas (2016-2017)

Fuente: INE.

En el gráfico 5, observamos la distribución porcentual, en ella se aprecia el gran porcentaje de las microempresas y en general de las PYMES.

Gráfico 5. Industria confección española, distribución por tamaño 2017

Fuente: INE.

3.2. CIFRA DE NEGOCIO

Basándonos en la definición del INE, la cifra de negocios comprende el total de los importes facturados por la unidad de observación durante el período de referencia por las ventas de bienes y servicios suministrados a terceros, considerando tanto los realizados directamente por la propia unidad de observación como los procedentes de eventuales subcontrataciones.

Estas ventas de bienes o servicios se contabilizan en términos netos, es decir, incluyendo las cargas repercutidas al cliente (transporte, envases, etc.), aunque se facturen por separado, pero deduciendo los descuentos sobre ventas por pronto pago, las devoluciones de ventas o el valor de envases devueltos, así como los rappels sobr5 por sectores, en 2017, nos aporta los siguientes datos en millones de euros:

• Total Industria textil (CNAE 13): 5.927

• Total Industria de Confección (CNAE 14): 4.537

En los datos adelantados por el INE para el 2018, muestran una previsión, en millones de euros, de:

• Total Industria textil (CNAE 13): 6.100

• Total Industria de Confección (CNAE 14): 4.500

Si se consolidan, supondrán un incremento en textil del + 2,9 %, y un decremento en confección del 0,8 %.

La evolución de la cifra de negocio del sector textil se aprecia en el gráfico 6. Hemos pasado de una facturación total en 2008 de 6.271 millones de euros a 5.927 millones en 2017, una caída del 5,4 %, que suponen 344 millones de euros menos.

Gráfico 6. Evolución cifra negocio del total sector textil Español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en miles de euros.

Más detalladamente, se aprecia en la evolución total (grafico 7) una caída importante de la cifra de negocio en los primeros años de la crisis, un - 21,3 %, a partir del 2013 se aprecia una ligera recuperación, pero sin llegar a los niveles del 2008. Podemos afirmar que el sector todavía no se ha recuperado, pero va por buen camino, con crecimientos pequeños anuales, pero constantes.

Gráfico 7. Evolución cifra de negocio total del sector textil en España, CNAE 13

Fuente: INE. Datos en millones de euros.

En el subsector 131, de preparación e hilado de fibras textiles, su cifra de negocio ha caído un 16,2 %, que representan 148,1 millones de euros en el periodo de referencia (gráfico 8), apreciándose también el fuerte impacto negativo en su cifra de facturación en los primeros años de la crisis, caída de un 23,9 % el primer año. Los siguientes años su evolución es bastante estable, pero apreciándose una ligera caída a partir del año 2013.

En todo caso no se han recuperado los niveles de facturación del año 2008, y hablando con empresarios del sector, afirman que a medio y largo plazo no se conseguirán, son bastante pesimistas en sus previsiones futuras. De hecho las hilaturas es donde se ha producido el mayor ajuste empresarial debido al cierre de gran cantidad de empresas, las pocas que han quedado siguen funcionando, pero todavía con dificultades.

Gráfico 8. Evolución cifra de negocio del subsector preparación e hilado en España

Fuente: INE. Datos en millones de euros.

En el subsector 132, de fabricación de tejidos textiles, se aprecia en su evolución un incremento en el total del periodo del 3,5 % (gráfico 9). Ha conseguido recuperar los niveles de facturación de 2008, habiendo crecido su facturación en 40 millones. También tuvo una caída importante el primer año de la crisis del -23,05 %.

Es el subsector que mejor resiste el impacto de la crisis. A ello han contribuido las exportaciones de tapicerías, telas de decoración y lencería de hogar, en el apartado 3.8 sobre comercio exterior de este estudio lo analizaremos con mayor profundidad. Las exportaciones de estas familias de productos, cuya base principal es el tejido, ha experimentado crecimientos importantes desde 2015 hasta el 2018, último dato disponible.

Gráfico 9. Evolución de la cifra de negocio del subsector fabricación de tejidos textiles en España

Fuente: INE. Datos en millones de euros.

Respecto al sector de acabado de textiles (133), las cifras muestran datos similares a 2008, una caída mínima del -0,01 %, y 4,9 millones de euros (gráfico 10). A semejanza del resto de subsectores, el impacto inicial de la crisis fue muy fuerte -30,9 %, solo en un año (2008 - 2009), aunque después se aprecia una constante recuperación a partir del 2011, a pesar de su caída en 2014. Es un subsector que resiste el impacto de la recesión, habiendo sido el que más sufrió al principio.

También la inversión en nuevas tecnologías, como la estampación digital, ha supuesto una ventaja competitiva, aportando, básicamente, flexibilidad, rapidez, personalización y posibilidad de producciones más cortas, todo ello también ha ayudado a mantener el subsector. En este punto debemos transmitir los comentarios de varios empresarios de la Comunidad Valenciana que confirman el alto número de estampadoras digitales instaladas, que ya está provocando un exceso de capacidad productiva, y consecuentemente guerra de precios y caída de márgenes comerciales.

Entendemos que este tipo de inversión en estampación digital es un claro ejemplo de subcontratación, es decir, un pequeño número de empresas especializadas deberían ser las que realizaran la inversión y el resto les subcontratarían esta parte del proceso, de esta forma seguro que los costes serían menores y consecuentemente los márgenes mayores, básicamente por la aparición de economías de escala provocadas por los altos volúmenes de producción y la reinversión en nueva y actualizada tecnología digital.

Gráfico 10. Evolución de la cifra de negocio del subsector acabado de textiles en España

Fuente: INE. Datos en millones de euros.

El subsector de otros productos textiles (139), experimenta una caída en su cifra de negocio de un -6,6 %, que en euros asciende a 231 millones. Este dato contrasta con el aumento en número de empresas visto en el apartado anterior, ello implica que cada empresa factura menos, se está atomizando el sector: más empresas, más pequeñas y con menor facturación por unidad (gráfico 11). También experimento una caída en sus ventas del -18,08 % al principio de la crisis.

Hay que tener en cuenta que en este apartado se incluyen fabricaciones de productos muy heterogéneos como: tejidos de punto, alfombras, moqueta, cuerdas, redes, o textiles técnicos, entre los más importantes. Es por ello que sería conveniente realizar un estudio más detallado de cada producto y ver su evolución, entendemos que dadas sus características tan distintas no evolucionaran igual.

Gráfico 11. Evolución de la cifra de negocio del subsector otros productos textiles en España

Fuente: INE. Datos en millones de euros.

Como conclusión confirmar la caída en la cifra de negocio del sector textil en el periodo de un -5,4 %, que ha supuesto para el conjunto una pérdida de 344 millones de facturación. En la tabla observamos la variación, porcentual y en euros, durante el periodo 2008 a 2017.

Hemos comprobado el fuerte impacto que sufrió el textil en los dos primeros años de la crisis (2008-2009), con una caída en su cifra de negocio del 21,3 %, que traducido a euros supuso un decremento en las ventas de 1.338 millones aproximadamente.

A partir de 2009 se aprecia una ligera recuperación, que en actividades como fabricación de tejidos textiles (132), y acabado de textiles (133), han conseguido llegar a 2017 con cifras de facturación superiores o similares a las de 2008.

La mayor pérdida de negocio se da en la preparación e hilaturas (131), y en menor medida en la fabricación de otros productos textiles (139), pero como hemos expuesto anteriormente habría que profundizar más en el comportamiento de cada producto de este CNAE 139.

Tabla 10. Variación e impacto en la cifra de negocio sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE.

3.3. PERSONAL OCUPADO

Tomando como base la definición del INE, entendemos por personal ocupado al conjunto de personas que, formando parte de la empresa, contribuyen mediante la aportación de su trabajo, sea remunerado o no, a las actividades de la misma. Se incluyen los propietarios que trabajan, los socios que trabajan con regularidad en la unidad y los familiares no remunerados que trabajan con regularidad en la unidad. También se incluyen las personas que, aunque trabajan fuera de empresa, pertenecen a ella y son retribuidas por ella (por ejemplo, los representantes de comercio y los equipos de reparación y mantenimiento que trabajan por cuenta de la empresa). El personal ocupado comprende tanto el personal fijo como el eventual, ya sea a jornada completa como parcial.

Básicamente, no se incluye como personal ocupado: Los socios exclusivamente capitalistas, personal facilitado por empresas de trabajo temporal (ETT), y en general, los profesionales libres ligados a la empresa por un contrato mercantil.

Analizando los datos totales durante el periodo (gráfico 12), observamos una caída constante hasta el año 2014, donde comienza una época de recuperación que continua hasta 2017, no llegando a recuperarse el nivel alcanzado al principio del periodo. Recordemos la gran destrucción de empleo que género la crisis en el sector, dato que se refleja a partir de 2008. Porcentualmente la caída del nivel de ocupación total del sector durante el periodo 2008 a 2017 ha sido del 22,13 %, aproximadamente 12.700 trabajadores menos.

Añadir que las expectativas de los empresarios del sector son pesimistas e indican que a corto y medio plazo no tienen intención de incrementar la contratación, sobre todo teniendo en cuenta la progresiva automatización de los procesos productivos, y la subcontratación de las tareas más intensivas en mano de obra en terceros países con salarios, y otros costes mucho más bajos. Se busca una flexibilización máxima de plantillas.

Gráfico 12. Evolución personal ocupado en el sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

Mas detalladamente, analizando la evolución del total del sector textil, CNAE 13 (gráfico 13), encontramos dos etapas diferenciadas, una que comienza en 2008, con una caida del nivel de ocupación que se prolonga durante siete años, hasta 2014, perdiendo durante esos siete años 19.396 empleos, una caida del 33,6 %. La segunda etápa, comienza en 2015 y se aprecia en los siguientes tres años una recuperación porcentual del nivel de ocupación del 12,7 %, generando 5.075 empleos.

Gráfico 13: Evolución del nivel de ocupación del sector textil español, CNAE 13 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

En el gráfico 14, observamos la evolución del sector 131, preparación e hilado de fibras textiles. La caida es constante durante todo el periodo estudiado, cuantificandose dicha disminución en 2.959 trabajadores, un decremento del 38,5 %. No se ha recuperado de las consecuencias de la crisis. Recordemos que este subsector es el que ha sufrido, también, una importante caida en su volumen de facturación y donde se ha producido una mayor cantidad de cierres empresariales, que junto a las mejoras tecnológicas dibujan un panorama proclive a la destrucción de puestos de trabajo.

Gráfico 14. Evolución del nivel de ocupación del subsector preparación e hilado de fibras textiles español, CNAE 131 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

Respecto a la fabricación de tejidos textiles, subsector 132 (gráfico 15), la perdida de ocupación durante todo el periodo fue de 2.365 personas, ello supone en porcentaje una caida del 30,2 %. Nivel que dificilmente se recuperara, despues de las impresiones de los propios empresarios del sector, principalmente por el incremento de las importaciones de tejido en rollo, y la caida en las grandes tiradas de producción nacional.

Gráfico 15. Evolución del nivel de ocupación del subsector fabricación de tejidos textiles español, CNAE 132 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

En la actividad de acabado de textiles 133 (gráfico 16), la situación cambia algo. Aunque no es capaz de recuperar el nivel de ocupación de 2008, solo le faltan 605 trabajadores para ello, la caída porcentual se sitúa en el 7,03%. Sí se aprecia un periodo de estabilidad entre 2011 y 2014, notándose claramente la recuperación del empleo a partir de 2014. Recordemos que en términos de facturación es el subsector que mejor se recupera de la crisis, y el que actualmente está manteniendo su facturación.

Los empresarios sí comentan la falta de apuesta, y consecuentemente de inversión, en innovación y desarrollo de nuevos productos (I+D+i), son conscientes que una estrategia basada en la innovación genera diferenciación, y esta es la mayor ventaja competitiva que actualmente, y en base a los recursos y capacidades existentes, puede aportar el sector para defenderse de la competencia exterior, dado que por la variable precio no son competitivos.

Gráfico 16. Evolución del nivel de ocupación del subsector acabado textil español, CNAE 133 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

En el subsector 139 de fabricación de otros productos (gráfico 17), es el que mayor volumen de ocupación presenta dentro del total del sector, en concreto en el año 2008 suponía el 58,2 % del total, pasando a 2018 a representar el 59,5 %, un 1,3 % más del peso del total del textil español. Aun así ha bajado en 6.833 personas, un -20,3 %, aunque se aprecia una ligera recuperación a partir del año 2015.

Gráfico 17. Evolución del nivel de ocupación del subsector fabricación de otros productos textiles español, CNAE 139 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos en millones.

En resumen, podemos concluir que el nivel de ocupación ha bajado considerablemente, un 20,3 %, en todo el sector textil y en todos los subsectores, siendo los más afectados los de preparados e hilado de fibras textiles (CNAE131) y la fabricación de tejidos textiles (CNAE132), con tasas de caída superiores al 30 %. La fabricación de otros productos textiles (CNAE139) también ha caído aunque a una tasa inferior del -20,3 %. La tarea de acabado textil (CNAE133), es la que menos ha caído, un 7,03 %, manteniendo el nivel de empleo durante todo el periodo. En la tabla 11 se puede ver un resumen del comportamiento del personal ocupado.

Tabla 11. Evolución numérica y porcentual del nivel de ocupación en el sector textil español (2008-2017)

SECTOR CNAE	PERSONAL OCUPADO PERDIDO	% CAÍDA PERIODO (2008- 2017)
13	12.761	20,3 %
131	2.959	38,5 %
132	2.365	30,2 %
133	605	7,03 %
139	6.833	20,3 %

Fuente: INE. Datos en miles.

Un indicador significativo es comprobar qué porcentaje del total de personal ocupado es fijo y cual eventual, para ello lo primero es definir qué se entiende por personal remunerado a tiempo completo. Según el INE es un indicador que se calcula como la suma del personal remunerado a tiempo completo que trabaja todo el año, más la suma de fracciones de tiempo del personal remunerado que trabaja en régimen de dedicación parcial, o que no trabaja todo el año, es decir considerando las fracciones de tiempo de aquellas personas cuyo horario de trabajo sea inferior a una jornada estándar, inferior al número estándar de días laborables por semana o inferior al número estándar de semanas o meses por año.

Si comparamos la relación entre el total de personal ocupado, y el personal remunerado a tiempo completo (R.T.C.) (ver gráfico 18), comprobamos qué porcentaje de personal es fijo y cual contratado eventual. Vemos que en el total del sector textil, la relación es bastante estable, la media de personal fijo se sitúa siempre por encima del 85 %, siendo concretamente en 2017 en un 86,5 %, lo que supone que el personal eventual se sitúa en 2017 en un 13,5 %. Por no disponer del dato de personal remunerado a tiempo completo en las series del INE antes del 2015, solo se han podido analizar los años 2015 a 2017.

En los subsectores de preparación e hilado (131), fabricación de tejidos textiles (132) y acabado de textiles (133), la media de personal fijo es superior a la media del total sector, siendo del 93,9 %, 93,75 y 90,3 % respectivamente. El subsector de otros productos textiles (139) presenta de media en el periodo de un mayor porcentaje de personal ocupado a tiempo parcial 17,4 %, frente a personal fijo del 82,6 %.

Podemos concluir que un sector basado en la contratación a tiempo completo, es decir fijo. Ello puede ser un problema, los empresarios desean plantillas más flexibles que les permita ajustar mejor su producción a la cambiante demanda del mercado, pero la realidad de los datos demuestran que estan en la situación contraria, estos costes fijos laborales aportan rigidez al proceso productivo e influyen negativamente en el precio de venta del producto final y en su nivel de competitividad.

Gráfico 18. Relación porcentual personal ocupado / personal remunerado a tiempo completo sector textil español (2015-2017)

Fuente: INE.

3.4. GASTOS DE PERSONAL

Este concepto, siguiendo la denominación del INE, recoge el importe total agregado de los pagos efectuados por la empresa durante el año de referencia en concepto de sueldos y salarios, indemnizaciones, seguridad social y otros gastos de personal.

En el gráfico 19 se aprecia la evolución del gasto en personal del total del sector textil. En el periodo hay una caída del -23,07 %, que en valor monetario supone 343 millones de euros.

Gráfico 19. Evolución de los gastos de personal del total sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Más detalladamente, el total sector textil (CNAE 13) presenta una reducción constante en sus gastos de personal (gráfico 20), no llegando a recuperarse a lo largo de todo el periodo. Hay una caída importante en el primer año de la crisis 2008 a 2009 del -17,1 %, aproximadamente 255 millones de euros.

Gráfico 20. Evolución de los gastos de personal del total subsector sector textil español CNAE 13 (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Se aprecia una alta correlación entre las dos variables: gastos de personal y personal ocupado (gráfico 21), lo que refuerza las conclusiones de los dos datos, así como de las conclusiones del epígrafe 3.3.

Gráfico 21. Correlación entre gastos de personal y personal ocupado del total sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Respecto al subsector 131, sufre una constante e importante caída durante todo el periodo del -36,8 %, también el primer año de crisis fue muy negativo, perdiendo porcentualmente un -22,9 % (gráfico 22). La evolución negativa del volumen de negocio y del nivel de ocupación confirman que este subsector ha sido de los más perjudicados por la crisis y los profundos cambios acaecidos en la economía mundial.

Gráfico 22. Evolución de los gastos de personal del total del subsector textil preparación e hilado español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

En el subsector de fabricación de tejidos textiles (CNAE 132), disminuye un -27,4 % sus gastos a lo largo de todo el periodo. Se aprecia un ligero aumento del gasto a partir de 2015 (gráfico 23).

Gráfico 23. Evolución de los gastos de personal del total sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Respecto a subsector 133 de acabados textiles, su evolución ha sido más moderada, con decrecimiento del -11,1 %. El periodo comprendido entre el año 2008 y 2009, sí supuso una caída del 25,4 % que ha ido poco a poco recuperándose, sobre todo a partir del año 2015 (gráfico 24), aun así no recupera los niveles de 2008.

Gráfico 24. Evolución de los gastos de personal del subsector acabado textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

En la industria de fabricación de otros productos textiles la caída en todo el periodo ha sido del 21,8 %, reduciendo su gasto en 168 millones de euros (gráfico 25). Se aprecia una cierta estabilización en 2016 y 2017.

Gráfico 25. Evolución de los gastos de personal del subsector de otros productos textiles español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Un indicador significativo consiste en analizar la evolución del gasto medio de personal, para ello dividiremos el gasto total en personal, entre el número total de personal ocupado (gráfico 26).

Comienza la serie con el crecimiento del nivel de gasto salarial, influenciado por el gasto en indemnizaciones, consecuencia de la fuerte reconversión industrial, reduciéndose paulatinamente a partir de 2011, una vez pasada la parte más dura del ajuste, para llegar al final del periodo con una recuperación que lo sitúa a niveles de 2008. Se aprecia claramente entre 2008 y 2012 el gran gasto realizado por las empresas como consecuencia de la crisis.

Reseñar que a partir de 2016 se aprecia un incremento medio del gasto en personal, consecuencia del aumento del nivel de ocupación en un porcentaje superior a la caída del gasto de personal.

Gráfico 26. Evolución de los gastos medio de personal del total sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Como conclusión exponer que la caída del gasto en personal ha sido constate en todo el periodo analizado (-23,07 %), dato lógico teniendo en cuenta la bajada del número de personal ocupado.

Se aprecia una ligera subida en 2017, pero habrá que esperar los datos del 2018, y sucesivos, para confirmar la recuperación. El impacto de la crisis fue muy fuerte en todos los subsectores, siendo el más perjudicado el de preparados e hilaturas (-36,8 %), por contra el que mejor ha resistido ha sido el de acabado textil (-11,1 %).

Respecto a la media del gasto empresarial, se aprecia un fuerte incremento durante los primeros años de la crisis (2008 a 2011), donde la pérdida de puestos de trabajo y su correspondientes indemnizaciones incrementaron el gasto, actualmente este ratio todavía se sitúa a niveles inferiores a 2008.

3.5. TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

En este concepto el INE incluye: compras de mercaderías (bienes adquiridos por la empresa durante el año de referencia para revenderlos en el mismo estado en que se adquieren sin someterlos a transformación); materias primas y otros aprovisionamientos (bienes adquiridos para su transformación durante el proceso productivo, así como el importe de las compras de aprovisionamientos tales como combustible, repuestos, embalajes, material de oficina, etc.); trabajos realizados por otras empresas o profesionales del sector y gastos en servicios exteriores (I+D, arrendamientos, primas de seguros, reparaciones y conservación, etc.).

Con el estudio de este indicador tratamos de analizar el grado de actividad del sector, a mayores compras, mayor actividad productiva, y viceversa, una reducción, implicaría desaceleración o estancamiento.

El total de compras se ha incrementado en el ciclo un 4,5 %, por un importe de 189 millones de euros (gráfico 27), pero este resultado hay que matizarlo por años y subsectores.

Gráfico 27. Total de las compras de bienes y servicios del sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Más detalladamente, el total del sector textil comenzó, lógicamente, con una caída muy significativa de sus inversiones, fruto de la crisis, la incertidumbre y el alto riesgo percibido por los empresarios, comprobamos que en los dos primeros años (2008 - 2009) las compras cayeron un -24,9 %, que supusieron 1.032 millones de euros menos de inversión (gráfico 28). Los siguientes años los datos se estabilizaron (2009 -2015). A partir de 2015 se aprecia una recuperación en las compras, y consecuentemente en la reactivación de la producción.

Gráfico 28. Evolución de las compra de bienes y servicios del sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

El subsector de hilaturas presento al inicio de la recesión una caída del -23,7 %, en concreto 141 millones de euros en un solo año (2008-2009). Los años siguientes muestran un estancamiento de la compras, y de su actividad, (gráfico 29), terminando el ciclo con una caída del -6,3 %, que en euros asciende a 38 millones.

Gráfico 29. Evolución de las compra de bienes y servicios del subsector preparación e hilados español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

La caída en la fabricación de tejidos textiles fue especialmente grave el primer año de la crisis (-30,5 %), no mostrando síntomas de recuperación hasta 2015, donde se aprecia una recuperación estable, superando en 2017 los niveles de compras de bienes y servicios del principio del período de estudio, terminado con un crecimiento del 4,5 % (gráfico 30). Estos datos confirman la reactivación del subsector.

Gráfico 30. Evolución de las compra de bienes y servicios del subsector fabricación de tejidos español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

En acabados textiles, la caída en el primer año de crisis fue del - 35,4 %, porcentaje muy por encima de la media del sector, siendo el subsector que más decremento. Sin embargo, desde 2010 al 2017 el crecimiento de la adquisición de bienes y servicios fue constante, terminando el ciclo con un aumento del 2,8 %, que en términos monetarios suponen 99 millones de euros (gráfico 31). Es el subsector que más sufre al principio, pero a su vez es el que mejor se recupera después del primer impacto de la recesión.

Gráfico 31. Evolución de las compra de bienes y servicios del subsector acabados textiles españoles (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

El subsector 139, que aglutina al resto de productos textiles (gráfico 32), que es el que más volumen de compra de bienes y servicios realiza, experimento un caída del -21,5 % en el primer año de la crisis (2008), permaneciendo, a partir de 2009, estables sus compras hasta 2014, finalizando el periodo con un crecimiento del 3,7 %, monetariamente el incremento se sitúa en más de 87 millones de euros.

Gráfico 32. Evolución de las compra de bienes y servicios del subsector otros productos textiles españoles (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

En la tabla 12 resumimos los porcentajes de las compras de bienes y servicios del sector textil.

Tabla 12. Variación total de compras de bienes y servicios

SECTOR CNAE	% VARIACIÓN PRIMER AÑO DE LA CRISIS (2008-2009)	% VARIACIÓN DEL PERIODO (2008-2017)
13	- 24,9 %	+ 4,5 %
131	- 23,7 %	- 6,3 %
132	- 30,5 %	+ 4,5 %
133	- 35,4 %	+ 2,8 %
139	- 21,5 %	+ 3,7 %

Fuente: INE.

Como conclusión, los datos confirman que la crisis impacto fuertemente el primer año en la compra de bienes y servicios, su caída fue muy importante, casi un 25 %, pero su evolución sí ha demostrado una alta capacidad de recuperación, siendo las compras, en la actualidad, superiores a las del principio del periodo.

El único subsector que ha decrecido es el de preparado de hilaturas, debido al cierre de empresas, quedando pocas y en un estado de estancamiento, y a la caída de las ventas del sector en general.

3.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES

Técnicamente el INE incluye en este indicador los bienes de capital materiales, tanto nuevos como ya existentes, independientemente de si se han comprado a terceros, se han adquirido a través de un contrato de arrendamiento financiero (derecho a utilizar un bien duradero a cambio del pago de alquileres durante un plazo prolongado y predeterminado) o se han fabricado para autoconsumo (producción capitalizada de bienes de capital materiales), que tengan una vida útil superior a un año, incluidos los bienes materiales no fabricados, como la tierra. Se excluyen los bienes adquiridos a través de reestructuraciones (tales como fusiones, absorciones, fragmentaciones o separaciones).

Podemos resumirlos los activos materiales en estos 5 grupos:

• Terrenos y bienes naturales.

• Edificios, construcciones y reformas.

• Instalaciones técnicas.

• Maquinaria y utillaje.

• Elementos de transporte y otros.

Es importante analizar este indicador de desempeño porque nos mostrará el grado de inversión que el sector ha experimentado en activos a largo plazo, en caso positivo supondrá mejora y renovación de la capacidad productiva y del parque tecnológico ya instalado. Este dato, complementado con el ya analizado en el punto 3.5 sobre compra de bienes y servicios, nos permitirá comprobar si la industria textil total española, o en todo caso, qué subsector realmente está en un proceso de recuperación.

El total de inversiones en activos materiales ha disminuido en el ciclo un -17,8 %, por un importe de 41 millones de euros (gráfico 33).

Gráfico 33. Total de las inversiones en activos materiales del sector textil español (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

Comprobamos como el total del sector textil redujo sus inversiones en el primer año de crisis en casi 100 millones de euros, un importantísimo decrecimiento del -43,2 % (gráfico 34), que a partir de 2013 va recuperándose, pero todavía no ha llegado al nivel de inversiones de 2008, aún le faltan 41 millones, porcentualmente se sitúa en un significativo -17,8 %.

Es importante resaltar que desde 2008 a 2012 la caída de la inversiones fue muy fuerte, en concreto del -57,4 %, unos 132 millones de euros. Es decir, que el impacto de la crisis se prolongó 5 años más, hasta que empezó a recuperarse de forma importante y estable. De 2012 a 2013, el incremento de las inversiones fue del 39,4 %. Desde 2013 las inversiones no han dejado de crecer, situándose en estos últimos 5 años en un volumen de más 188 millones de euros, ello supone un incremento del 38,2 %. Si lo cuantificamos desde 2012, el incremento es del 98,2 %.

Gráfico 34. Evolución de las inversiones en activos materiales del total sector textiles españoles (2008-2017)

Fuente: INE. Datos miles de euros.

El subsector de preparados e hilaturas presenta durante el periodo estudiado un perfil de sus inversiones muy cambiante, con subidas y bajadas importantes los primeros años (2008-2013).

En los dos primeros años de crisis se registran caídas continuadas, acumulando una reducción de inversiones del -44,3 %, hay una recuperación increíble en 2011, más del doble, (212 %), volviendo al nivel más bajo del periodo en 2012 (-64,3%). Si descartamos los datos atípicos de 2011 y 2012, vemos que desde el principio del periodo hasta el año 2017 las inversiones presentan un crecimiento, respecto al inicio, del 14 % (gráfico 35).

Para entender los datos atípicos del periodo 2011-2012, preguntamos a los empresarios del sector, pero no obtuvimos información relevante y clarificadora de este hecho.