Tro, hopp & kärlek

Om livet i en hamnstad på 1850-talet, där kärlek varvas med hat, hopp med förtvivlan och tro med svek.

Den unge bruksdrängen Simon Nordlund lämnar sin fattiga uppväxt i Norduppland för hamnstaden Gefle. Äventyret, kärleken, och tron på en bättre framtid lockar. Simon dras in i en mörk virvelvind av svek, opiater, kärlek och död. Han jobbar först på cirkus, sedan på ett segelmakeri. När han blir anklagad för mordet på sin käresta flyr han in i skogen. Surrealism blandas med realism i denna skildring av hamnstadslivet på 1850-talet.