Например, роль – продавец. Продавец имеет следующие функции: создание коммерческого предложения, просмотр базы клиентов, обработка потенциальных клиентов и их предзаказов, печать документов для заказов.

Требования к технологиям

Если у вас на предприятии уже используются сервера, то подумайте о том, чтобы будущая CRM была совместима по технологиям с существующей инфраструктурой. Это необязательное требование, но лучше заранее продумать этот момент. К примеру, если у вас на сервере используется ПО MS Windows, то нет смысла делать свою CRM на технологиях, которые подразумевают использование серверов Linux. Если все ваши системы будут сделаны на одних и тех же технологиях, это снизит стоимость поддержки IT-решений.

Если нет никакой привязки к технологиям, то тоже лучше кратко укажите этот момент к концепции. Будет меньше вопросов.

Параметры проекта.

Указывайте всегда вилки оценки стоимости и сроков.

Точную стоимость указывать бессмысленно, т.к. в ходе проекта будут новые дополнения и развитие функционала. Нужен просто порядок цен и сроков, чтобы подрядчик это соотносил со своими возможностями / ресурсами.

Т.е. сейчас задача не стоит в том, чтобы точно оценить бюджет и сроки. Нужно просто понимание контуров проекта. Для заказчика и для подрядчика.

Есть еще один параметр проекта – качество. Но его довольно сложно описать кратко в концепции. Как вариант, вы можете требовать некоторых гарантий. С другой стороны, гарантии вам выдают продавцы от IT компаний, а обеспечить их будут разработчики. И здесь иногда возникает некоторое рассогласование обещаний продавцов и фактического сервиса компании.

Требования к команде разработки.

Укажите, кто именно вам нужен. Если у вас есть IT-директор или технический специалист, то привлеките его к этой работе.

Какой должен быть состав команды разработки?

Какой компетенцией они должны обладать?

Есть ли пожелания по взаимодействию с командой? (например, условие – хотим иметь возможность напрямую общаться с разработчиками, а не только через менеджера).

В какие часы/дни специалисты должны быть доступны?

Какие средства связи использовать (скайп, телефон)?

Личные встречи?

После всех вопросов напишите, что конкретно вы хотите получить от исполнителя, если его заинтересовал проект.

Вообщем, вам нужен от него заполненный бриф.

Что может включать бриф:

– ваша оценка проекта (сроки, бюджет)

– ответы на вопросы

– технологии

– порядок работ

– город, ФИО, контакты

– портфолио, кейсы

– предложения по созданию CRM

А теперь давайте рассмотрим, какими качествами должна обладать хорошая концепция:

➢ краткость и лаконичность. Без «воды». Если написано слишком много и беспорядочно, то есть вероятность, что многие даже не прочтут вашу концепцию, либо поймут ее неверно.

➢ структурированность. Структура рассмотрена выше.

➢ однозначно определяет порядок действий. Желательно точно и понятно описать, что должен сделать потенциальный подрядчик для начала взаимодействия по проекту.

После того, как вы написали концепцию, покажите ее своим коллегам, друзьям и родственникам. Им понятно, что там написано? Возникают ли встречные вопросы по концепции, которые надо осветить в ней? Если вопросов нет, то либо можно переходить к следующему шагу, либо им совсем ничего не понятно. Задайте вопросы по концепции и добейтесь четкого однозначного ее понимания.

Проработав свою концепцию и протестировав ее на своем окружении, приступайте к поиску подрядчика для реализации своего проекта и написанию технического задания.